Náš Proces
Nepřidáme vám nic zbytečného. Prostě se podíváme na vaše čísla, nasloucháme vám a pak řekneme, co by mělo funčovat. Naše práce spočívá v tom, že vám ušetříme peníze na daních a zajistíme, aby se váš důchod skutečně stal majetkem vaší rodiny. Trvá to čas, ale stojí to za to.
Seznámení a audit
Sejdeme se, povíme si, co máte. 401(k), IRA, pojištění — všechno. Podíváme se, kolik právě ztrácíte na poplatcích a daních. Jde o to pochopit reálný stav, ne teorii.
Analýza vašich možností
Vezmu data a zjistím, kde jsou rezervy. Může jít o přesuny mezi produkty, o snížení daňové zátěže nebo prostě o lepší investiční strategii. Všechno spočítáme podrobně.
Návrh konkrétního plánu
Usednu si s vámi a řeknu vám přesně, co se změní a proč. Bez mlhavých slov. Vy si vezměte čas to promyslet, není spěch. Odpovědi dostanou všechny vaše otázky.
Realizace a přechod
Když souhlasíte, my to zvládneme. Kontakt s bankami, daňovými úřady, všechno. Řídíme to po vás, aby vám to nezabíralo čas a abyste věděli, co se děje.
Kontrola a úpravy
Po půl roce se vrátíme k tomu, co jsme dělali. Zjistíme, jestli to funguje nebo se něco změnilo. Plán není natvrdo — život se mění, takže my se přizpůsobujeme.
Péče o dědictví
Pokud chcete, zůstaneme ve styku. Pomoct vám s převodem prostředků na příští generaci, překontrolovat, jestli všechno zůstalo v souladu se zákony. To je to naše.
Proč tento proces funguje
- Faktický obsah, žádné povídáníDostanete analýzu s čísly, která můžete ověřit. Bez marketingového zmachu.
- Snížíte daně, zvýšíte výnosObvykle naši klienti ušetří 23 až 47 tisíc korun ročně jen na daňích a poplatcích.
- Časově nenáročnéNezabíráme vám týdny. Půl dne na konzultace, pak už jen sledování z naší strany.
- Klid ohledně dědictvíVíte, že po vás zůstane něco hodnoty a že to bude správně strukturováno.
Chcete vědět, kde máte rezervy?
Voláme pro první setkání. Bez závazku, bez dlouhých formulářů. Jen si povíme, co máte a co byste mohli mít.
Kontaktujte nás